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內容來自hexun新聞
士林區二胎STCN解讀:控股股東房地產資產註入 海博股份主營業務變為物流和房地產開發
證券時報網(www.stcn.com)06月11日訊 海博股份(600708,股吧)(600708)6月11日晚間公佈重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案,公司以除物流業務相關資產外的其他資產及負債與控股股東光明食品(集團)有限公司持有的擬註入資產農工商房地產(集團)股份有限公司72.55%股權中的等值部分進行置換;擬註入資產作價高於擬置出資產作價的部分,由公司以非公開發行股份方式向光明集團購買。公司同時向除光明集團以外的農房集團其他股東上海大都市資產經營管理有限公司、上海農工商綠化有限公司、張智剛、鄭建國、沈宏澤和李艷發行股份購買其分別持有的農房集團23.2145%、0.8109%、2.1672%、0.9514%、0.2499%和0.0606%的股權。同時,海博股份向大都市資產發行股份購買其持有的農房集團子公司上海農工商房地產置業有限公司25%股權。非公開發行股份的發行價格為9.06元/股,發行數量約5.9億股。此次交易擬置出資產的預估值為26.8億元,擬註入農房集團100%股權的預估值為79.5億元、擬註入農房置業25%股權的預估值為0.79億元。為提高重組效率,增強重組後上市公司持續經營能力,公司計劃在此次重大資產重組的同時,向不超過10名週轉不靈二胎年息特定投資者非公開發行股份募集此次重組的配套資金,募集資金總額不超過交易總金額的25%。經初步測算,募集配套資金不超過26.76億元,具體募集資金金額上限將結合重組後上市公司財務狀況、實際資金需求,於審議此次重大資產重組正式方案的董事會召開之前確定。重組完成後,公司控股股東仍為光明集團,實際控制人仍為上海市國資委;此次重組不會導致公司控股股東和實際控制人發生變更。此次重組不會導致公司控制權變更,因此,此次重組不構成借殼上市。此次重大資產重組的交易對方包括公司控股股東光明集團以及光明集團實際控制的大都市資產、農工商綠化,根據有關規定,此次重大資產重組構成關聯交易。公司表示,通過此次交易,公司控股股東光明集團持股比例由35.81%增加至47.56%。交易前,公司主要從事交通運輸、倉儲行業,經營車輛運營、物流倉儲等相關業務。交易中,公司將出租車及不銹鋼器皿業務置出,同時光明集團、大都市資產、農工商綠化及四名自然人將持有的房地產開發業務資產註入上市公司,增八德重劃區缺錢急用哪裡借錢強瞭公司房地產開發業務的實力和持續盈利能力。此次擬註入農房集團合並報表總資產約312.29億元,歸屬於母公司的所有者權益賬面值約43.25億元;2013年實現營業收入約100.59億元,實現歸屬於母公司凈利潤約3.39億元。交易完成後,公司資產規模、股東權益規模、銷售收入將提高。通過此次註入優質的房地產業務資產,將改善上市公司的資產質量,進一步提升上市公司的盈利能力。交易完成後,農房集團100%股權註入公司,公司出租車業務、不銹鋼器皿制造業務置出,公司的主營業務變更為物流業務和房地產開發業務。依據相關規定,公司股票自2014年6月12日起復牌。(證券時報網快訊中心)(編輯:和訊網站)
新聞來源http://news.hexun.com/2014-06-11/165606379.html
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